Conoce el Análisis financiero tipos y cómo es fundamental para evaluar la salud financiera de una empresa.
Hay que examinar meticulosamente los datos financieros, como son los estados contables, ratios, métricas…, para obtener información significativa y Excel te ayuda.
A continuación, te cuento varios de los tipos de análisis financiero con ejemplos y recursos Excel relacionados.
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Análisis financiero tipos
➡ Análisis Vertical:
✅ Compara las partidas dentro de un solo estado financiero para
comprender su proporción.
📈 Ejemplo: Evaluar la distribución de gastos en la cuenta de resultados (PyG).
➡ Análisis Horizontal:
✅ Evalúa los datos financieros a lo largo de diferentes períodos para detectar
tendencias y cambios.
📈 Ejemplo: Comparar los ingresos de la empresa en los últimos dos años.
➡ Análisis de Ratios:
✅ Calcula varios ratios para evaluar la salud financiera de la empresa.
📈 Ejemplo: Calcular el ratio acid-test.
➡ Análisis Comparativo:
✅ Compara el desempeño de la empresa con el de competidores o
estándares de la industria.
📈 Ejemplo: Evaluar la rentabilidad frente a otras empresas del mismo sector.
➡ Análisis de Tendencias:
✅ Identifica patrones y predice el rendimiento futuro basado en datos
históricos.
📈 Ejemplo: Proyectar el crecimiento de ventas en función de tendencias
pasadas.
