Dashboard gratis Excel y Power BI
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En esta ocasión te muestro un  Dashboard gratis Excel y Power BI a través de un diseño de Dashboard con datos contables realizado  por mi.

Como puedes ver en la imagen he añadido un texto en donde te indico el email al que has de dirigirte para solicitar una copia  gratis y así poder usarla de plantilla y practicar tu mismo con los datos del ejemplo y las explicaciones de este post.

Para aprender sobre Dashboard gratis Excel y Power BI y todo ello te invito a la sesión presencial Power Platform Bootcamp Valladolid donde aprender sobre esta y otras herramientas novedosas de Microsoft Power Platform: Power BI, Power apps, Power Automate, Power Virtual Agents. 

Diferencia entre Excel, Power BI y Power BI desktop.

Excel.

Tiene una serie de complementos Excel denominados Power que son Query, Pivot, Mapa 3D y View con ellos podemos realizar multitud de acciones como transformaciones, cálculos potentes, KPI, paneles dashboars,…

Power BI.

Por su parte este es un software para crear y publicar informes con atractivas visualizaciones interactivas y potentes.

Puede conectarse a cualquier información (archivos de Excel, bases de datos SQL, almacenes de BI, datos de la nube, API, webs y más).

Después podrás combinar los datos, vincular una tabla con otras, crear visualizaciones en las que se pueda hacer clic y compartir con su audiencia de forma segura.

Power BI desktop.

Y no olvidar que la versión gratis de Microsoft Power BI se llama Power BI desktop (con limitaciones) y también te permite importar los datos de Excel y crear informes interactivos para luego publicarlos en una web como esta, un poco más adelante en este post puedes verlo.

Y en este vídeo tienes cómo dar primeros pasos con Power BI desktop.

Así que me he puesto a trastear y he realizado varios de estos cuadros de mando empezando con el de este post Dashboard gratis Excel y Power BI que es muy sencillo.

Para el ejemplo Dashboard tomo la información de una cuenta de pérdidas y ganancias por meses hasta junio, este último mes con los datos provisionales.

Estos datos los he exportado de mi programa de contabilidad en formato Excel.

Como la estructura de dicho archivo no está todo lo ordenada que lo necesito he realizado algunas transformaciones con Power Query, ahora en las últimas versiones de Excel se llama Obtener y transformar datos y esta en el menú Datos.

Después no he necesitado para este ejemplo realizar ninguna otra acción con otros complementos Power de Excel porque he querido hacer una practica sencilla.

Así que estos son los datos de los que partimos con los distintos códigos contables y conceptos de gastos e importes:

Datos ejemplo Dashboard gratis Excel y Power BI.

CÓDIGO CONTABLECONCEPTO DE GASTOENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIO (PROV.)
600COMPRAS DE MERCADERÍAS   1.000,00   1.500,00   2.000,00   3.000,00   1.000,00   1.500,00
607TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS      200,00      100,00        50,00      300,00      100,00      200,00
609«RAPPELS» POR COMPRAS      100,00      150,00      200,00      300,00      100,00      150,00
640SUELDOS Y SALARIOS   1.000,00      600,00      800,00   1.200,00      400,00      600,00
642SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA      120,00      180,00      240,00      360,00      120,00      180,00
621ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES      400,00      400,00      400,00      400,00      400,00      400,00
622REPARACIONES Y CONSERVACIÓN        50,00      300,00      100,00      200,00      900,00               –
623SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEP      350,00      300,00      300,00      300,00      400,00      400,00
624TRANSPORTES      150,00      225,00      300,00      450,00      150,00      225,00
625PRIMAS DE SEGUROS               –               –               –               –               –   1.000,00
626SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES        60,00      120,00      100,00        60,00      100,00        60,00
627PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC PUB               –      900,00               –               –               –               –
628SUMINISTROS      220,00      330,00      440,00      660,00      220,00      330,00
629OTROS SERVICIOS        40,00        45,00        20,00        30,00        40,00        20,00
631OTROS TRIBUTOS               –               –         90,00               –               –
662INTERESES DE DEUDAS      150,00      155,00      155,00   1.550,00      155,00 155,00

Para empezar te comento que las transformaciones que he realizado tras importar a Excel, desde Obtener y transformar datos (Power Query) han sido tres:

  1. Eliminar filas.
  2. Encabezado como fila.
  3. Formato columnas.

En la tabla superior te muestro el resultado final.

En Linkedin Learning tengo un montón de tutoriales y cursos publicados en donde explico paso a paso y con multitud de ejemplos entre otros las transformaciones con Query.

Uno de ellos es: Excel 2016: Obtener y transformar (Power Query)

Después he cerrado el editor Query y he llevado el archivo Excel a Power BI desktop.

Tras importarlo he creado las siguientes visualizaciones:

  • Tabla.
  • Tarjetas.
  • Gráfico circular.
  • Dos tablas con los gastos más altos, en este caso compras de materias primas y salarios.
  • Segmentación de datos.
Dashboard gratis Excel y Power BI
Dashboard gratis Excel y Power BI

Visualizaciones en Power BI desktop.

Tabla.

Esta representa los distintos contenidos de los encabezados de forma de lista y nos permite visualizar todos los contenidos. También podemos agregar columnas con cálculos.

En la imagen se muestran los gastos por meses y en la última columna la suma del total del trimestre.

Visualizaciones Power BI

Tarjetas.

La tarjeta me sirve para mostrar una cifra independiente de cualquier otro dato, en este caso he creado tres tarjetas una para cada uno de los meses del primer trimestre.

Y muestran el total de los gastos en cada mes.

Temas Power BI

Gráfico circular.

Con este tipo de representaciones muestro las proporciones en un conjunto, los sectores del gráfico representan cada uno de los costes y el área es más grande cuanto mayor importe.

Datos ejemplo power BI

Dos tablas con los gastos más altos.

En este caso una tabla indica las compras de materias primas y la otra los sueldos y salarios.

Tablas visualizaciones

Segmentación de datos.

Se trata de un gráfico independiente que se puede usar para filtrar el resto de objetos visuales de la página y añadir a tu Dashboard gratis Excel y Power BI

Las segmentaciones de datos se presentan en muchos formatos diferentes (categoría, intervalo, fecha, etc.)

Además se permite la selección de un solo valor, de varios o de todos.

En la imagen vemos que podemos segmentar por cada uno de los conceptos de gasto y si hacemos mantenemos presionada la tecla CTRL y a continuación hacemos clic en dos o tres de los mismos, la información se va a filtrar mostrando la referida a los datos seleccionados.

Segmentar datos

A continuación te muestro el resultado de segmentar por tres conceptos de gastos: Sueldos y salarios, Servicios profesionales y Trabajos realizados para la empresa.

Obtengo el siguiente panel donde puedes observar que los datos representan solamente la información de los gastos seleccionados.

PYG facil Power BI dsk6

Para quitar la selección una de las maneras es hacer clic en la visualización de la segmentación a la derecha donde aparece al acercar el ratón una goma de borrar, haces clic y listo.

Últimos pasos.

Para finalizar Dashboard gratis Excel y Power BI en la pantalla del panel Power BI puedes ver que tengo dos hojas una para el 1T y la otra para el 2T, para hacer esta segunda simplemente he creado una copia de la primera y luego la he asociado a los datos correspondientes a dicho periodo.

Además podemos seguir haciendo igual para crear páginas (como añadir hojas en Excel) para el 3T y 4T e incluso para una anual.

Otros tipos de visualizaciones Dashboard gratis Excel y Power BI en la web oficial de Microsoft: Tipos de visualización en Power BI

Bueno pues hasta aquí el tema de Dashboard gratis Excel y Power BI si quieres ir aprendiendo poco a poco estas son las redes sociales desde donde puedes acceder:

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Finalmente en este post Dashboard gratis Excel y Power BI estaré encantada de leer tus comentarios al pie, sobre este tema de  practicar Power BI y otros relacionados con la web Excel, contabilidad y TIC.

Por Yolanda Cuesta

Economista especializada en Contabilidad y formadora en Excel, Power BI y Power FX a todos los niveles. MVP Excel por Microsoft desde 2014 a 2022.

179 comentarios en «EJEMPLO CONTABLE DASHBOARD GRATIS EXCEL Y POWER BI»
  1. Muy bueno como siempre Yolanda, si me pudiese enviar la plantilla te lo agradecería
    Un saludo

  2. Muy útil tu Blog Yolanda! si puedes, te agradecería mucho si facilitaras los datos para poder reproducir el Dashboard.
    Felicidades por tu trabajo!

  3. Lo primero darte las gracias por tus aportes de conocimientos, son excelentes. Te agradecería poder disponer de los ficheros para consultarlos, y entender mejor el funcionamiento. Muy amable.

  4. hola seria tan amable de enviar los ficheros necesarios para elaborar el ejercicio ,o la plantilla, buen contenido

  5. Muchas gracias.

    Muy útil. Podrías enviarlo por email para verlo más detalladamente?

    Me interesaría ver como es la estructura en el caso de los balances.

    Gracias!

  6. Buenas tardes Yolanda,

    por favor podrías mandarme la plantilla a mi email?

    fantástico contenido, para los que nos estamos iniciando en power BI.

    un saludo

    Vicente

  7. Buenas tardes , muy interesante la entrada y todo el contenido junto con las explicaciones. Podría tener acceso a la plantilla para tenerla.
    Muchas gracias!

  8. Saludos profesora, muy interesante y muy bien explicado todo el contenido con los ejemplos. Como acceder a los ejemplos de BI? Me los puede enviar?

  9. Hola apreciada Yolanda, Interesante informacion, realice muchos cursos de tu autoria en la plataforma Linkedin Learning. Estoy tratando de diversificar mi carreara (rubro Oil & Gas) por lo que valoro mucho este tipo de contenido. Te agradeceria si puedes compartir la plantilla conmigo.

    Gracias de antemano

  10. Buenas tardes , por favor me podría mandar plantilla a mi correo estaría muy agradecido, muy buena información.
    Saludos cordiales.

  11. Buenas tardes.
    Muy útil e importante toda esta información. Te pido el favor me envíes las plantillas a mi correo. Te quedo eternamente agradecido.

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