EJEMPLO DASHBOARD GRATIS CONTABLE CON EXCEL Y POWER BI

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En esta ocasión te muestro un  Dashboard gratis Excel y Power BI a través de un diseño de dashboard con datos contables realizado  por mi.

Como puedes ver en la imagen he añadido un texto en donde te indico el email al que has de dirigirte para solicitar una copia  gratis y así poder usarla de plantilla y practicar tu mismo con los datos del ejemplo y las explicaciones de este post.

Para aprender sobre Dashboard gratis Excel y Power BI y todo ello te invito a la sesión presencial Power Platform Bootcamp Valladolid donde aprender sobre esta y otras herramientas novedosas de Microsoft Power Platform: Power BI, Power apps, Power Automate, Power Virtual Agents. 

Diferencia entre Excel, Power BI y Power BI desktop.

Excel.

Tiene una serie de complementos Excel denominados Power que son Query, Pivot, Mapa 3D y View con ellos podemos realizar multitud de acciones como transformaciones, cálculos potentes, KPI, paneles dashboars,…

Power BI.

Por su parte este es un software para crear y publicar informes con atractivas visualizaciones interactivas y potentes.

Puede conectarse a cualquier información (archivos de Excel, bases de datos SQL, almacenes de BI, datos de la nube, API, webs y más).

Después podrás combinar los datos, vincular una tabla con otras, crear visualizaciones en las que se pueda hacer clic y compartir con su audiencia de forma segura.

Power BI desktop.

Y no olvidar que la versión gratis de Microsoft Power BI se llama Power BI desktop (con limitaciones) y también te permite importar los datos de Excel y crear informes interactivos para luego publicarlos en una web como esta, un poco más adelante en este post puedes verlo.

Y en este vídeo tienes cómo dar primeros pasos con Power BI desktop.

Así que me he puesto a trastear y he realizado varios de estos cuadros de mando empezando con el de este post Dashboard gratis Excel y Power BI que es muy sencillo.

Para el ejemplo dashboard tomo la información de una cuenta de pérdidas y ganancias por meses hasta junio, este último mes con los datos provisionales.

Estos datos los he exportado de mi programa de contabilidad en formato Excel.

Como la estructura de dicho archivo no está todo lo ordenada que lo necesito he realizado algunas transformaciones con Power Query, ahora en las últimas versiones de Excel se llama Obtener y transformar datos y esta en el menú Datos.

Después no he necesitado para este ejemplo realizar ninguna otra acción con otros complementos Power de Excel porque he querido hacer una practica sencilla.

Así que estos son los datos de los que partimos con los distintos códigos contables y conceptos de gastos e importes:

Datos ejemplo Dashboard gratis Excel y Power BI.

CÓDIGO CONTABLE CONCEPTO DE GASTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO (PROV.)
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS    1.000,00    1.500,00    2.000,00    3.000,00    1.000,00    1.500,00
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS       200,00       100,00         50,00       300,00       100,00       200,00
609 «RAPPELS» POR COMPRAS       100,00       150,00       200,00       300,00       100,00       150,00
640 SUELDOS Y SALARIOS    1.000,00       600,00       800,00    1.200,00       400,00       600,00
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA       120,00       180,00       240,00       360,00       120,00       180,00
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES       400,00       400,00       400,00       400,00       400,00       400,00
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN         50,00       300,00       100,00       200,00       900,00                –
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEP       350,00       300,00       300,00       300,00       400,00       400,00
624 TRANSPORTES       150,00       225,00       300,00       450,00       150,00       225,00
625 PRIMAS DE SEGUROS                –                –                –                –                –    1.000,00
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES         60,00       120,00       100,00         60,00       100,00         60,00
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC PUB                –       900,00                –                –                –                –
628 SUMINISTROS       220,00       330,00       440,00       660,00       220,00       330,00
629 OTROS SERVICIOS         40,00         45,00         20,00         30,00         40,00         20,00
631 OTROS TRIBUTOS                –                –         90,00                –                –
662 INTERESES DE DEUDAS       150,00       155,00       155,00    1.550,00       155,00       155,00

Para empezar te comento que las transformaciones que he realizado tras importar a Excel, desde Obtener y transformar datos (Power Query) han sido tres:

  1. Eliminar filas.
  2. Encabezado como fila.
  3. Formato columnas.

En la tabla superior te muestro el resultado final.

En Linkedin Learning tengo un montón de tutoriales y cursos publicados en donde explico paso a paso y con multitud de ejemplos entre otros las transformaciones con Query.

Uno de ellos es: Excel 2016: Obtener y transformar (Power Query)

Después he cerrado el editor Query y he llevado el archivo Excel a Power BI desktop.

Tras importarlo he creado las siguientes visualizaciones:

  • Tabla.
  • Tarjetas.
  • Gráfico circular.
  • Dos tablas con los gastos más altos, en este caso compras de materias primas y salarios.
  • Segmentación de datos.
Dashboard gratis Excel y Power BI

Visualizaciones en Power BI desktop.

Tabla.

Esta representa los distintos contenidos de los encabezados de forma de lista y nos permite visualizar todos los contenidos. También podemos agregar columnas con cálculos.

En la imagen se muestran los gastos por meses y en la última columna la suma del total del trimestre.

Tarjetas.

La tarjeta me sirve para mostrar una cifra independiente de cualquier otro dato, en este caso he creado tres tarjetas una para cada uno de los meses del primer trimestre.

Y muestran el total de los gastos en cada mes.

Gráfico circular.

Con este tipo de representaciones muestro las proporciones en un conjunto, los sectores del gráfico representan cada uno de los costes y el área es más grande cuanto mayor importe.

Dos tablas con los gastos más altos.

En este caso una tabla indica las compras de materias primas y la otra los sueldos y salarios.

Segmentación de datos.

Se trata de un gráfico independiente que se puede usar para filtrar el resto de objetos visuales de la página y añadir a tu Dashboard gratis Excel y Power BI

Las segmentaciones de datos se presentan en muchos formatos diferentes (categoría, intervalo, fecha, etc.)

Además se permite la selección de un solo valor, de varios o de todos.

En la imagen vemos que podemos segmentar por cada uno de los conceptos de gasto y si hacemos mantenemos presionada la tecla CTRL y a continuación hacemos clic en dos o tres de los mismos, la información se va a filtrar mostrando la referida a los datos seleccionados.

A continuación te muestro el resultado de segmentar por tres conceptos de gastos: Sueldos y salarios, Servicios profesionales y Trabajos realizados para la empresa.

Obtengo el siguiente panel donde puedes observar que los datos representan solamente la información de los gastos seleccionados.

Para quitar la selección una de las maneras es hacer clic en la visualización de la segmentación a la derecha donde aparece al acercar el ratón una goma de borrar, haces clic y listo.

Últimos pasos.

Para finalizar Dashboard gratis Excel y Power BI en la pantalla del panel Power BI puedes ver que tengo dos hojas una para el 1T y la otra para el 2T, para hacer esta segunda simplemente he creado una copia de la primera y luego la he asociado a los datos correspondientes a dicho periodo.

Además podemos seguir haciendo igual para crear páginas (como añadir hojas en Excel) para el 3T y 4T e incluso para una anual.

Otros tipos de visualizaciones Dashboard gratis Excel y Power BI en la web oficial de Microsoft: Tipos de visualización en Power BI

Bueno pues hasta aquí el tema de Dashboard gratis Excel y Power BI si quieres ir aprendiendo poco a poco estas son las redes sociales desde donde puedes acceder:

FACEBOOK – TWITTER – LINKEDIN.

También puedes recibir totalmente gratis todos los contenidos suscribiéndote y recibirás un regalo.

Finalmente en este post Dashboard gratis Excel y Power BI estaré encantada de leer tus comentarios al pie, sobre este tema de  practicar Power BI y otros relacionados con la web Excel, contabilidad y TIC.

Plural: 135 Comentarios Añadir valoración

  1. Carmen Moreno dice:

    Buenas tardes,
    ¿Podrías compartir la plantilla conmigo?
    Gracias adelantadas y saludos.

    1. Sí Carmen, ya la tienes en tu email, saludos.

  2. Karen dice:

    Hola, ¿Me puedes compartir la plantilla por favor?
    Excelente contenido c:

    1. Ok listo la tienes en tu email. Saludos.

  3. SERGIO dice:

    EXCELENTE! ESTOY MUY INTERESADO EN OBTENER LA PLANTILLA, MUY BUEN APORTE GRACIAS.
    seospc@gmail.com

    1. Gracias Sergio, sí ya la tienes en tu correo.Saludos.

  4. David dice:

    Hola, excelente aporte, me gustaría tenerlo. Ojala aún me lo puedas proporcionar de favor. Saludos y gracias

    1. Por supuesto David, revisa tu email, ya te la he enviado.Saludos.

  5. Diego dice:

    Hola si fuera tan amable me podria compartir el archivo, desde ya muchas gracias.
    Saludos
    Diego dbardecio16@gmail.com

    1. Hola Diego, ya la tienes en tu correo, saludos.

  6. jose dice:

    Buenos días, me interesaría esta plantilla josealonsoyanez@gmail.com

    1. Hola si ya la tienes, si bien en próximas ocasiones estaría bien que lo pidieras por favor y dieras las gracias. Saludos.

  7. lucas dice:

    Hola que tal me puedes enviar el reporte?

    1. Hola si ya la tienes, si bien en próximas ocasiones estaría bien que lo pidieras por favor y dieras las gracias. Saludos.

  8. daniel dice:

    Buenas tardes, ruego una copia en mi mail daniel.mart.gal.curso@gmail.com. muchas gracias

    1. Hola, sí ya lo tienes en tu email.Saludos.

  9. ELisabeth dice:

    Buenas tardes Yolanda. ¿Podrías enviarme el dashboard también a mi correo? Elir83@hotmail.com Gracias!

    1. Hola Sí ya la tienes en tu email.Saludos.

  10. DAYLIN ALONSO dice:

    Hola Buenas tardes,

    Me podrías por favor compartir la plantilla dailinalonso1124@hotmail.com

    1. Sí ya lo tienes en tu email, saludos cordiales.

  11. Matias dice:

    Yolanda exelente! Por favor comparte conmigo. gracias

    1. Hola sí ya la tienes, saludos.

  12. Edgar Alfonso dice:

    Super interesante esas funcionalidades. Permite consolidar gráficamente tantos datos que resultan incómodos a simple vista, pero con éstas herramientas se puede lograr dar un estupendo maquillaje presentación y hacerlo atractivo para cualquiera manteniendo la integridad de la información. Me gustaría recibir ese ejemplo para implementar en mi trabajo.

    1. Hola, sí es una maravilla, ya tienes el archivo en tu email, gracias por comentar.Saludos.

  13. David Valencia dice:

    Yolanda querida! Por favor comparte conmigo esta hermosa herramienta.

    devp_@hotmail.com

    Desde chile 🇨🇱 con cariño!

    1. Hola, sí lo tienes en tu email.Saludos.

  14. Fabián Cajas dice:

    Excelente la explicación. Me puedes compartir el archivo. Muchas gracias.

    1. Hola Fabián, me alegra te guste el post, sí te lo mando a tu email. Saludos.

  15. Ramiro dice:

    Hola Yolanda:

    Buen ejemplo de Dashboard. Lo acerca mucho a lo cotidiano.
    ¿Puedes enviarme el archivo Power BI?

    Gracias.
    Un saludo,
    Ramiro

    1. Gracias, sí en tu email está, no olvides poner en favoritos esta web.Saludos.

  16. Paul dice:

    Buenas muy Buen Vídeo.. Gracias
    Puede enviarme el Archivo por favor

    1. Gracias, sí en tu email esta, no olvides poner en favoritos esta web.Saludos.

  17. Federico dice:

    Yolanda, definitivamente tu plantilla luce más completa que lo que he realizado hasta ahora.
    Puedes compartirme el archivo?
    Gracis y felicidades por el esfuerzo de compartir tu experiencia.

    1. Hola, sí quedó bien, gracias por tus palabras, te mando la plantilla. Saludos.

  18. Alexander dice:

    Saludos estimada, felcidades por su clara redaccion y demostrar el buen manejo.
    Esto es justo lo que andaba buscando. Le agradeceria mucho si me lo envia.

    Gracias y un saludo

    1. Hola, gracias me alegra te sea de utilidad mi post.Mira en tu email ya esta el archivo. Saludos

  19. Alberto dice:

    Hola Yolanda.
    Muchas gracias por el contenido en el blog. Me ha encantado.
    ¿podrías enviarme el dashboard? muchas gracias y feliz semana.

    1. Hola, gracias por tus palabras me alegra te sea de utilidad mi contenido. en tu email ya esta el archivo. Saludos.

  20. Johnny dice:

    Hola Yolanda, otra ves sorprendido por tus enseñanzas. Te agradecería si me puedes compartir el archivo y/o plantilla resuelta.

    1. Hola, gracias por tus palabras me alegra te sea de utilidad mi contenido. Tienes en tu email el archivo. Saludos.

  21. Beatriz rierag gonzalez dice:

    Hola Yolanda, me gusta mucho el cuadro de mando.
    Me puedes enviar la plantilla? Yo también trabajo en contabilidad y me gustaría que nos pudieras aportar ideas sobre datos a analizar e informes a través de la cuenta de resultados. Sería muy interesante. Muchas gracias

    1. Enviado el archivo. Saludos.

  22. Hola Yolanda,
    Excelente informacion para nosotros los contadores.
    Me puedes compartir el archivo a mi correo personal el cual es: samuelfloresg1965@gmail.com

    Gracias por tus aportes

    1. Hola Samuel, por supuesto, lo tienes en tu email. Saludos.

  23. Oliver dice:

    Hola Yolanda,

    Muchísimas gracias por tu blog y tus videos. Podrías enviarme el dashboard por favor?

    Saludos

    1. Ya tienes el dashboard en tu email. Saludos.

  24. Javier dice:

    Hola tienes algun link donde pueda descargar gratis Power BI para mi portatil?

    1. Hola, sí claro en la web oficial de Microsoft: https://powerbi.microsoft.com/es-es/desktop/ Saludos.

  25. Matias dice:

    Hola Yolanda, como estas? aprenda descubierto tu trabajo y es excelente! seria un placer poder recibir el documento! Muchas gracias!

    1. Gracias por tu comentario, me alegra te sea de utilidad mi post, tienes el archivo en tu email.Saludos.

  26. Salva dice:

    Hola Yolanda. Me puedes enviar el archivo. Gracias por todo lo que haces y como lo haces.

    1. Hola, gracias por tus palabras me alegra te sea de utilidad mi contenido, tienes el recurso en tu email.Saludos.

  27. Salva dice:

    Hola buenos dias. Como siempre todos tus articulos super interesantes. Me puedes enviar el dashboard.
    Gracias

    1. Hola, gracias por tus palabras me alegra te sea de utilidad mi contenido, tienes el recurso en tu email.Saludos.

  28. Daniel dice:

    Hola,
    Estoy muy interesado en tus plantillas, serías tan amable de compartírmelas? Muchas gracias!
    Un saludo,

    1. Hola, gracias por seguir mis post Excel, conta y tic, ya lo tienes en tu email. Saludos.

  29. Montse dice:

    Buenos dias,
    Muy buen post. Podrias enviarme el Power BI. Gracias

    1. Hola, gracias por tus palabras me alegra te sea de utilidad mi contenido. Tienes en tu email el archivo. Saludos.

  30. Belén dice:

    Hola, Seria de gran utilidad para mí, me lo puedes compartir.
    Saludos!

    1. Gracias por tus palabras Belen, sí ya la tienes en tu email.Saludos.

  31. bernat dice:

    Buenos dias,
    me podrias enviar el informe de POWER BI? gracias

    1. Si lo encontrarás en tu correo.Saludos.

  32. Carlos dice:

    Hola, se ve muy bien. Me puedes enviar el Dashboard

  33. Daniel dice:

    Me gustaría tener un ejemplo para poder entender con mayor precisión el POWER BI

    1. Hola, gracias por tus palabras me alegra te sea de utilidad mi contenido. Adjunto el archivo. Saludos.

      PD: Te animo a visitar mi tienda de recursos Excel por si puedes encontrar alguno para ti o tus conocidos.
      https://excelcontabilidadytic.com/shop-plantilla-excel-recursos/

  34. Juan Jesús Sánche Gómez dice:

    Yolanda, por favor me envías la plantilla que precisamente ahora estoy con un curso de Power BI

    Saludos y muchas gracias por tu aportación

    1. Me alegra te sea de utilidad mi contenido. Adjunto el archivo. Saludos.

  35. Lester Perez dice:

    Seria tan amable de enviarme el Dashboard, muy agradecido.

    1. Hola te mando el archivo solicitado, no olvides poner en favoritos mi web: https://excelcontabilidadytic.com/

      Gracias y saludos.

  36. fernando dice:

    hola, me gustaría poder tener con el archivo y probar la funcionalidad

    1. Ya lo tienes en tu email, saludos.

  37. Hola Gracias por compartir tus conocimientos con los demás, mes gustaría saber si podes enviar el archivo en formato excel al correo.

    Gracias.

    1. Hola me alegra te sean de interés mis contenidos, ya lo tienes en tu correo. Saludos.

  38. fernando dice:

    Buenos dias,

    Estaría interesado en tener este documento excel

    1. Gracias, sí ya te lo he enviado a tu email. Saludos.

  39. Harold Rosales dice:

    Buen ejemplo me gustaria tener este ejemplño en excel.

    1. Gracias, sí ya te lo he enviado a tu email. Saludos.

  40. Cristina dice:

    Gracias por compartir tus conocimientos.
    Me encantaría recibir la plantilla de este excel.
    Saludos

    1. Hola Cristina, gracias a ti por seguirme, ya tienes el dashboard en tu email. Saludos.

  41. Jorge dice:

    Buen dia. Me Podria compartir la plantilla por favor?

    1. Hola, sí Jorge en tu email lo tienes. Saludos.

      PD: Te animo a visitar mi tienda de recursos Excel por si puedes encontrar alguno para regalar o regalarte estas navidades.
      https://excelcontabilidadytic.com/shop-plantilla-excel-recursos/
      Saludos,
      Yolanda

  42. Francisco José dice:

    Hola! soy opositor y me gustaría probar tu plantilla para incluir en mis materiales. Siempre referenciando, por supuesto. Enhorabuena por tu trabajo! 🙂

    1. Hola, gracias por escribir, ya te he enviado al email la plantilla, espero te sea de utilidad. Saludos.

  43. Miguel Ángel Pérez Reyes dice:

    Excelentes enfoques, puedo utilizar tu plantilla en mis clases?, claro referencio tu web

    1. Hola, claro que sí, encantada de que te sea de utilidad. Saludos.

  44. Jose dice:

    Interesante articulo, por favor si podrías compartirme la plantilla, Mil gracias de antemano

    1. Hola gracias, sí ya lo tienes, puedes comentar en el post que te ha parecido el informe Power BI y si le has realizado algun cambio para aplicar en tus datos o para practicar.
      Saludos.

  45. Pablo Marín dice:

    Hola, muy interesante tu publicación. Soy profesor y me gustaría si pudieses compartir la plantilla para utilizarla con mis estudiantes.

    1. Hola gracias, sí ya lo tienes, podéis comentar tus alumnos y tu en el post que os ha parecido el informe Power BI y si le habéis dado alguna modificación para practicar.
      Saludos.

  46. Antonio dice:

    Muy interesante el post, como la gran mayoria de los que publicas.
    Me gustaría recibir la plantilla.

    1. Gracias Antonio, ya he enviado la plantilla, me alegra te resulten interesante mis publicaciones.Saludos.

  47. Buen día,
    Me lo puede compartir a mi correo samuelfloresg1965@gmail.com

    1. Ya lo puedes abrir desde tu email, espero te sea de utilidad.

  48. Marco dice:

    Me lo podria enviar por favor. Gracias por compartir

    Saludos

    1. Hola, gracias a ti por seguirme.Ya lo tienes en tu email. Saludos.

  49. Antonio dice:

    Tu trabajo, como siempre, impecable, claro y conciso.

    Me gustaría recibirlo. Gracias

    1. Hola, gracias por tus palabras, me alegro mucho que te guste mi trabajo, tienes en tu email el archivo.
      Saludos.

  50. alejandro dice:

    Buenas tardes,

    Estaria interesado en tener este documento excel

    1. Hola, gracias por contestar, te lo he mandado a tu email, pero recuerda que no es un archivo Excel sino Power BI.
      Saludos

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